M&Aアドバイザリー募集

募集企業

グループ傘下の大手証券会社

業務内容

M&A
企業の買収・売却・組織再編に関するアドバイザリー業務全般
案件の発掘・提案（オリジネーション）および執行（エグゼキューション）
対象会社の企業価値評価（バリュエーション）および財務分析
デューデリジェンス（財務・税務等）の取りまとめとプロセス管理
契約交渉（SPA・株主間協定等）の支援およびクロージング手続きの遂行

カバレッジ
担当クライアント（大手企業・法人）に対する総合金融ソリューションの提案および関係構築
顧客企業の経営課題・資金ニーズの把握と長期的信頼関係の構築
M&A、資金調達（DCM/ECM）、LBOローンなどの戦略的提案（オリジネーション）
行内・社内の各プロダクト専門部署（M&A・DCM・ECM等）との連携・プロジェクト統括
担当業界のリサーチおよび業界動向の分析

求める経験

1.若手の場合
・MA業務経験者、もしくは類似業務経験者。
・未経験者の場合、会計士や税理士なども可

2.経験者採用の場合
・ 現在も同業他社でM&A業務に従事している人材
・ オリジネーション・エグゼキューション両方のスキルがある。特にエグゼキューションの高い能力は必須
・ 英語力（海外案件で交渉ができるレベル）は歓迎
・ ディールヘッドと成り得る人材

給与詳細

前職での経験・スキル・年収を考慮の上、決定

勤務地

東京都

担当コンサルタント

萩田 甚/ Jin Hagita