新設：バリューアップ Director

募集企業

外資系大手プライベート・エクイティファンド

業務内容

1. ポジション概要
グローバルにプライベートエクイティ、インフラストラクチャー、不動産等の投資を展開する外資系大手投資会社にて、日本のポートフォリオ企業の企業価値向上を担う バリューアップ Director を募集します。
本ポジションは、投資前のOperational/ビジネス Due Diligenceから投資実行後のValue Creation、Transformation、Exitまで、投資先企業の企業価値向上を一気通貫でリードする重要ポジションです。
単に戦略を策定し、アドバイスを行う役割ではなく、投資先のCEO・経営陣と「Side-by-Side」で伴走し、当該ファンドのグローバルの専門リソースや外部アドバイザー等を組み合わせながら、投資仮説を実際の事業成果へと転換していくことが期待されます。
同社では、投資先企業との共通言語・実行基盤として独自のプラットフォームを活用し成長戦略・収益改善・組織変革等を推進しています。
同社のバリューアップモデルは、Digital、Sustainability、Talent、Procurement等の専門チームや、グローバルのIndustrial Advisor Networkを組み合わせ、投資先の成長とOperational Excellenceを実現する点に特徴があります。

2. 募集背景
日本市場における投資機会の拡大およびポートフォリオ企業へのバリューアップ支援の強化に伴う新規開設ポジションです。
近年、日本においても大手上場企業の非公開化を含む大型投資を積極的に実施しており、日本における投資・Value Creation体制をさらに強化しています。

3. 主な職務内容

①バリューアップ Orchestrator
投資先に対するバリューアップ全体のオーケストレーションを担います。
・投資仮説とバリューアップPlanの具体化
・投資チーム、投資先経営陣、Board、外部アドバイザーとの連携
・Digital、Sustainability、Talent、Procurement等の専門チームの活用
・Value Creation施策の優先順位付けおよび実行推進

② 投資先企業とのSide-by-Sideでのバリューアップ
投資先経営陣の能力・実行力を最大化する「増幅装置」として、経営陣と密接に連携します。
・CEO・経営陣との協働による経営課題の特定
・成長戦略・収益改善施策の策定および実行
・事業KPI・業績管理体制の高度化
・経営会議・Board等における重要アジェンダの推進
・経営陣・現場への施策浸透
・組織横断的なTransformationの推進
・経営陣の意思決定・実行能力の強化

③ High-Trust Commercial Conscience
当該ファンドと投資先経営陣との間に高い信頼関係を構築し、投資先の実態を正確に把握する役割を担います。
・PPR / BPRプロセスを通じた業績・KPIの透明性向上
・投資先企業の実態・課題・リスクの早期把握
・投資チームおよび経営陣への適切な情報共有
・投資計画に対する進捗モニタリング
・必要に応じた軌道修正の提案・実行
・経営陣との信頼関係を維持しながら、企業価値向上に必要な変革を推進

④ 投資前DD・投資実行支援
・Operational/ビジネス Due Diligenceへの参画
・投資仮説・バリューアップ仮説の検証
・事業計画・成長余地の分析
・バリューアッププランの策定
・投資実行後の100日プラン策定
・投資チーム・Deal Partnerとの協働

⑤ Exit / Realization支援
・Exitに向けた企業価値向上施策の推進
・バリューアッププランの実行・進捗管理
・Exit時の事業計画・Equity Storyの高度化
・投資チームおよび外部アドバイザーとの連携

⑥ Board / Industrial Advisor Networkの構築
日本企業に関する豊富なネットワークを活用し、投資先の企業価値向上を支援します。
・Board候補者の発掘
・Industrial Advisor候補者の発掘・アサイン
・Pricing、Sales Force Effectiveness、Supply Chain等の専門人材とのネットワーク構築
・投資先企業に必要な外部経営人材・専門家の招聘

⑦ グローバルEcosystemとの連携
・APACおよびGlobalの投資チームとの協働
・Global Specialist Teamとの連携
・Digital / Sustainability / Talent / Procurement等の専門リソースの活用
・Portfolio Monitoring、Structuring、BPR等の各機能との連携
・日本の投資案件に対するGlobal Platformの最適活用

４. このポジションの魅力
投資前からExitまで一気通貫で関与
Operational DD、投資仮説の検証、100日プラン、Value Creation、Transformation、Exitまで、投資ライフサイクル全体に関与できます。

CEOのすぐそばで企業価値向上を実行
戦略を「提言する側」ではなく、投資先CEO・経営陣とSide-by-Sideで実際のTransformationを推進するポジションです。

グローバルの専門リソースを最大限活用
Digital、Sustainability、Talent、Procurement等、グローバルに蓄積された専門知見・リソースを活用し、日本企業のValue Creationを推進できます。

グローバルなキャリア機会
日本チームだけでなく、APACおよびGlobalのInvestment / Operationsチームとの協働機会が多く、グローバルなネットワークを構築できます。

オープンでフラットなカルチャー
金融業界の伝統的な階層型組織とは異なり、オープンかつフラットなカルチャーを有しています。チーム間・地域間の情報共有やGlobalとの交流も重視しています。

求める経験

【必須要件】
トップティアの外資系戦略コンサルティングファーム、またはそれに準ずるプロフェッショナルファームでの経験

以下いずれかの経験
事業会社における経営企画・事業企画・事業変革・Transformation等
PEファンドにおけるValue Creation / Portfolio Operations
PE投資先企業におけるCEO / COO / CFO / CSO / 経営企画等の経験
Portfolio Company / 事業会社の経営陣と密接に協働した経験
戦略策定だけでなく、実行・Transformationまで関与した経験
ビジネスレベル以上の英語力
日本語ネイティブまたはそれに準ずるコミュニケーション能力

【特に歓迎される経験】
PE投資先でのValue Creation経験
CEO / COO / GM等としての事業運営経験
100日プラン・PMI・Transformation経験
ビジネス DD / Operational DD経験
Sales / Pricing / Procurement / Supply Chain等のOperational Improvement経験
複数の投資先企業へのハンズオン支援経験
Board / Industrial Advisorとの協働経験
グローバルチームとの協働経験
日本企業の経営人材・専門人材に対する豊富なネットワーク

給与詳細

3000万円 〜 5000万円

勤務地

東京都

担当コンサルタント

髙橋 裕幸/ Hiroyuki Takahashi