ストラクチャードファイナンス／Non-Cash系キャピタルマーケットバンカーの募集

募集企業

外資系投資銀行（Bulge Bracket）

業務内容

外資系投資IBDの募集です。ニッチな部署ではありますが、キャピタルマーケットチームにて、ローン・Non-Cashのエクイティ、アクイジションファイナンスなどを扱うチームの募集です。

本分野は銀行や、他の大手外資系投資銀行も手掛けていない場合が多く、同社ならではというビジネスです。従いまして、市場での存在感も強く、貴重な経験を積むことができます。

同社とは以前からかなり親しくさせていただいており、過去ご採用実績がございます。日本のみでなくグローバルでも好調、注目をされております。

■今回の部署が扱うプロダクト
・エクイティデリバティブの調達（デリバティブを用いたファイナンス、ワラント関係）
・コーポレートローン、ブリッジファイナンス。
・ストラクチャードファイナンス

１件辺りドルで１０ビリオンなど、大きなディールになる。

■相手にしているクライアント
・クライアントは事業会社が多い
・事業会社、ブルーチップやファンドが最も多い
・一部ワラントはMid-Capの事業会社もクライアント
・大型コングロマリットが大口クライアントであり、Headがメインのカバレッジをしている
・それ以外に小さいクライアントもある。
・海外のECMやカバレッジ部隊と協業してのエクイティ関連ディールも扱う
・アクイジションファイナンスも実施
・DCM以外のファイナンシングが全て本部署に来るが、自社のバランスシートを使うビジネスが多い
・カウンターパートはほぼ海外なので、英語必須

求める経験

求める候補者：
■以下に関連する経験を３－７年程度：アソシエイト想定
・ECM、DCM、LBO、レバレッジドファイナンスなどの経験者
・デリバティブを用いたファイナンス関連の経験者
・ストラクチャードファイナンスの経験者（銀行というよりは証券サイドの経験）
・メザニンファイナンス、メザニン投資関連の経験者
・新株予約権型ファイナンスの経験

■その他
・プロダクトナレッジが強い人を歓迎
・クライアントは自分たちでカバーしている。他部署からの紹介より自分たちのオリジネーション活動するため、オリジネーションマインドは欲しい。

➢英語力
・案件のカウンターパートは、ほぼ海外なので英語必須。

給与詳細

2000万円 〜 3000万円

勤務地

東京都

担当コンサルタント

蓮子　哲也