DCM Banker（associate~VP level）

募集企業

外資系投資銀行

業務内容

■ 業務内容（主に日本の発行体向けDCM案件を担当）：
・日本国内の発行体（官公庁、事業会社、金融機関等）に対する外債引受（グローバル債）業務の提案・実行
・海外投資家向け資金調達ストラクチャーの設計・執行支援（特に米欧マーケットを中心に展開）
・海外本社との連携によるクロスボーダー案件対応
・顧客とのリレーション構築・維持、マーケット情報の共有や資本市場戦略の提案
・ドキュメンテーション、ピッチブック作成、マーケティング資料の作成
・プロダクトチームやカバレッジバンカーとの連携を通じた案件推進
・各国の規制・ディスクロージャー要件への対応支援

■ 特徴：
・特に日本発の外債発行において、豊富な実績とグローバルリーチを持つ
・社内にDCM専任チームがあり、高い専門性と案件遂行能力が求められる環境

求める経験

• At least 2-3 years for Associate / At least 4-5 years for VP of relevant experience especially around the international debt capital markets
• Experience in Japan related transactions

給与詳細

2500万円 〜 4000万円

勤務地

東京都

担当コンサルタント

蓮子　哲也