米系Tier1 投資銀行にてDCM Juniorバンカーを募集中

Company

米系Tier1 投資銀行

Job Description

職務内容（Job Description）
国内外の大手企業、公的機関、金融機関等の発行体に対し、債券発行を中心とした資金調達ソリューションのお呼びオリジネーションおよびエグゼキューションを担当します。

オリジネーション支援・提案（Analyst / Associate共通）
・金利・為替・クレジット市場などのマクロ・ミクロデータの収集および分析
・クライアント向け提案資料の作成・アップデート
・発行体の財務・資本分析および最適な調達構造（普通社債、ハイブリッド債、外債、ESG債等）のシナリオ構築

エグゼキューション・案件執行（Associate主体、Analystサポート）
・発行登録書、目論見書等の各種開示書類・ドキュメンテーションの作成・レビュー
・格付機関、弁護士、シンジケートデスク、S&T部門との連絡調整・実務進捗管理
・機関投資家向けロードショーの準備・設営支援およびプライシング作業の補助

Required Experience

【対象となるバックグラウンド】
・DCM経験者（推奨）
: 証券会社におけるDCM実務経験をお持ちの方（目安４年以上7年以下）

・Coverage経験者（NEW）
: 証券会社・投資銀行におけるFIG（金融機関担当）をメインに、幅広く事業法人向けカバレッジ経験をお持ちの方。

・ポテンシャル人材（NEW）
: DBJ、JBIC、大手総合商社、Big4在籍公認会計士（CPA）資格をお持ちの方など、コーポレートファイナンスの知見と高度な英語力を備えた方を幅広く探されるご意向。

 ＊全てのバックグラウンドにおいてビジネスレベル以上の英語力（理想バイリンガルレベル）は必須となります。

Salary

To be determined based on previous experience, skills, and annual salary.

Location

東京都

Consultant

萩田 甚/ Jin Hagita