戦略ファイナンス／Capital Market部署の募集（複数名募集）

Company

外資系投資銀行（Bulge Bracket）

Job Description

同社は他社外資系にない柔軟性と先見性があり、特に銀行と証券業務の協業やローン・ハイブリッド型のファイナンスには以前から力を入れておりました。
今回はConfidentialの募集ですが、戦略ファイナンス／Capital Market部署の募集です。
「総合ファイナンス」の部署です。ローン、ハイブリッド系エクイティなど全てのファイナンス案件を手掛けている部署で、案件が昨今非常に増えております。

「純粋な外債引受業務」よりも、「テーラーメイド型資金調達提案」業務がメインです。

■同部門の業務・特徴（最下部の情報も併せてご査収ください）
・日本の大型コングロマリット案件中心に他の国内伝統的大手企業、金融機関も担当。
・扱う商品は外債・マージンローン・エクイティデリバティブ・不動産担保ローンなど幅広い。
・ダブルハット体制：商店・銀行両方の業務を兼務。
・顧客ニーズに応じローン・バランスシート活用も実施。

Required Experience

■Associateの場合
・IBDアナリスト、カバレッジ経験、ファイナンシングやメザニン、ストラクチャードファイナンス案件の実務経験があれば可。
・英語力必須、日本語ネイティブでなくても可。
・銀行出身者も検討可能だが、カルチャーフィット重視のため証券出身の方を歓迎。
・バイサイド的な視点も必要（ファイナンシングによるリターン計算や社内調整など）。

■VP/Directorの場合
・何らかの類似経験が必須
・日系、外資系は問わない

※上記共通でビジネスレベル英語は必須。海外本社とのやり取りは多い。
※給与は外資系投資銀行のIBD部門とほぼ同様

Salary

2000万円 〜 6000万円

Location

東京都

Consultant

蓮子　哲也