リーグテーブルトップの日系証券にてカバレッジバンカーを募集中

Company

日系大手証券会社

Job Description

①カバレッジバンカー
顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供（マーケット、業界、個別企業に関する分析）や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。

②ジュニア・バンカー
部の紹介、概要：
弊社グループでは、「パブリック（上場企業）からプライベート（未上場企業）へ」の経営方針に基づいた未上場企業向けのビジネス開発を強化しています。また、従前より未上場企業向けのメインビジネスであったIPOビジネスについても、好調なマーケット環境の影響を受け、新規上場企業件数は増加しています。

弊社では、こうした一連の流れを踏まえ人員強化に向けたキャリア採用を実施しております。具体的には未上場企業における顧客基盤の拡大（新規開拓営業）、IPOをはじめとするビジネス・オリジネーション（主幹事またはFAの獲得など）、プロダクトチームと共に案件執行に貢献する人材を求めています。

本件を担当するコーポレート・ファイナンス九部は社内外を問わず様々なバックグラウンドを持った多様な人材が活躍しています。在京（東京および一部、隣接県）の未上場企業群の全業種がターゲットであり、広範且つ多様なクライアントと接点を持ち、経営者を支援する、やり甲斐のある業務を経験することが出来ます。

担当業務、責務：
•カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
•IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料の作成
•株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
•有望未上場企業における事業承継、M＆A、資金調達などのビジネス・オリジネーション

③ジュニア・バンカー(名古屋)
•カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
•顧客への案件提案資料作成
•マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
•顧客企業のIRサポート

Required Experience

①カバレッジバンカー
•対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません）
•企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的
•法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的
•基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）

あれば尚可：
•投資銀行における実務経験又は不動産関連ビジネスの実務経験（即戦力採用の場合）
•法律、会計、金融、証券に関する知識や資格
•宅地建物取引士資格の他、不動産ビジネスを遂行するにあたり有為な専門性を有する資格
•語学力（ビジネスレベルの英語力）

※キャリア・ローテーションの一環で、インベストメント・バンキングに所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります（本人の適性・能力に基づき判断されます）

②ジュニア・バンカー
•対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスを想定）
•企業財務・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に関する意欲
•PowerPointでの基本的な操作（グラフ作成等）、Excelの基礎的な関数（SUMIF、VLOOKUP、INDEX MATCH等）に対する理解

あれば尚可：
•語学力（ビジネスレベルの英会話、マーケットデータ等の英文資料のリサーチ・読解力）
•投資銀行におけるカバレッジ業務、公開引受業務経験者の他、VCのキャピタリスト、M＆Aファームにおける営業もしくはエグゼキューション経験者を歓迎

※入社後には、速やかに、IBにおける必須資格（ビジネスレベルの英語力、証券アナリスト2次、簿記2級）を取得頂きます。
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）　

③ジュニア・バンカー(名古屋)
•業界経験不問（投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者歓迎）
•語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です）
•コミュニケーション能力

Salary

To be determined based on previous experience, skills, and annual salary.

Location

東京都 愛知県

Consultant

萩田 甚/ Jin Hagita