コンサル部門立ち上げによる複数採用【若手～責任者候補まで】

Company

新興系M&A、DDアドバイザリー会社

Job Description

開業から短期間ではありますが、既に３０名近くの陣容になっており、Ｍ＆Ａ案件がかなり豊富に動いております。

非常に勢いがあり、経験を積みたい方、働き方を柔軟にしたい方、共に歓迎です。

同社がコンサルティング部門を拡大します。募集背景は以下に記載しましたが、急成長のM&Aアドバイザリーサービスで伸びている会社にコンサルティング部門の立ち上げメンバー、及び責任者候補として参画する稀有な機会です。

２０２５年に元外資系投資銀行にいらしたシニアクラスの方を採用いただきました。シニアクラス含めて積極採用中であり給与水準、自由度共に極めて良い環境です。新興系FAアドバイザリー、コンサルティング企業では最もお勧めできる会社です。

■ 特徴
急速な組織拡大
・M&A型のコンサルティング/アドバイザリー事業を積極拡張中
・既に約30名体制で、テーマ案件も1人3–4件抱えるレベルで回転
既存顧客基盤が強い
・M&A案件については既存クライアントから案件が自然に増える循環ができている
・新規クライアントも獲得できており、「案件に困らないフェーズ」に入っている
M&A実行は仕上がっているが、コンサル領域は手薄
・M&A前段階（戦略／事業調査／BDD／PMIへの橋渡し）のケイパビリティを増強したい
・M&Aのコンサルから案件発掘→実行→Exitまで繋げられる“総合型サービス”を志向
投資銀行やPEとは違う“ハンズオンのコンサル・PMI機能”に価値
・M&A単体でなく、事業会社的な価値創出、DX、組織改善まで踏み込むカルチャー
・「戦略＋M&A＋価値創造」型のOne‐Stopモデルを目指している

■ コンサルティング部門を拡大したい背景
① M&A案件の前工程ニーズが爆発している
既存のM&A人材では事前調査、戦略、BDDのリソースが不足
案件依頼は来るが**“現場が捌けない”＝機会損失**
② コンサルから入る案件が増えている
コンサル→M&Aへのパス（戦略→ソーシング→DD→実行）が市場で増加
クライアントも「コンサルから入って案件に繋げてほしい」というニーズが強い
③ “プロダクト化”と“組織化”が急務
M&Aはできるが、コンサルサービスラインとしての確立（≠個人技）が課題
組織を束ねるヘッドが必要
5～6名レベルではなく最短10名前後のコンサル部隊を確立したい

■ 求められるシニアクラスのコンサル人材像
最重視は「組織を作れる人」。個のスーパープレーヤーではない。
▼ シニアクラス向けの観点
組織を作り、若手を束ねられる
プロダクトを設計し、サービスラインを作る
M&A前工程（戦略／調査／BDD／事業計画）への理解
▼ 補足
クライアントブック（案件持参）は不要
→ 同社側で顧客は渡せる
セクター専門性も限定しない
→ マルチセクター対応歓迎
完全なクロスボーダー経験は不要
（むしろ国内中型案件の方が重要）

■ 求めらるジュニア～ミドルクラスのコンサル人材像

【戦略コンサルティングチーム：仕事内容】

■M&Aを含む企業変革プロジェクトの提案・実行リード

・上場企業、PEファンド等、様々なステークホルダーとのリレーション構築を通じて、資本政策、M&A戦略立案から、BDD、PMIまで、構想段階から一貫してクライアント経営層と並走し、企業価値向上に直結するプロジェクトを主導。顧客ニーズの深い理解に基づき、案件獲得からデリバリーまで責任を持って推進していただく

■戦略コンサルティング案件の統括とデリバリー責任の遂行
・戦略コンサルティングプラクティスの責任者、中核メンバーとして、ビジネスデューデリジェンス（BDD）、M&A戦略・ポートフォリオ改革支援、アクティビスト対応・企業価値防衛支援、PMI・バリューアップ支援等のサービスについて、クライアント経営陣・社内メンバー双方をリードし、プロジェクト全体の品質と成果にコミットいただく

■若手メンバーの育成・チームビルディングへの貢献
・ジュニア・ミドルメンバーを指導・育成し、組織の構築・成長に貢献いただく

■給与について
固定のみで運営している。前職・現職から下がらないようにしている。
また、タイトルに応じて獲得したアドバイザリーFeeに対してのインセンティブをお支払いするスキームもあり。
ストックオプションにて全従業員に株を渡している。上場目指している。

原則は「前職年収＋評価」
パートナー級は5,000–6,000万以上の可能性があり。
Headクラスは収益責任でインセンティブが変動する

■同社の案件の特徴
・動かしているM&A案件としては、１０００億円規模が複数件あり　
・１００－５００億円の案件が一番多く、１０億円の規模も若干あり
・バイサイドFAとセルサイドFAは同じくらいの割合
・現状は国内案件が多い、クロスボーダーがアクティブなディールが３件程度走っている
・クロスボーダー案件にも対応は出来るが、始めたばかりで当たりはずれが多いため、案件の見極めの様子見をしている。
・２０２５年から市場のニーズ高まりを受けて、アクティビストファンド周りのディフェンスやアドバイザーの案件も獲得するように注力中。

■案件ソーシングについて
パートナーからの引き合いで案件が来ている。
リファレンスから来ているのも多い。
プロファームの横から流れてくる案件も多い。
コンサルティング会社からのリファレンス案件が３割くらい。

■差別化
あまり他社M&Aファームと競合しない案件が多い。１００億円程度の案件。
アナリストワーク、アソシエイトワークは誰でも出来る仕事は外部に委託して、本質的な仕事に集中している。

■働き方
・リモートワークは問題なし。週３出勤が原則。
・効率化を徹底して、しっかりゆとりを持って働いてもらう。
・１名、子供がいる女性もいる。柔軟な働き方をしている。

Required Experience

【戦略コンサルティングチーム：求める人物像】

■戦略コンサル経験者、M&A関連コンサル経験者、BDD経験者など
■若手からMDクラスまで募集ニーズあり     
 
【歓迎】
・コンサルティングファームでBDD/M&A/プライベートエクイティのプラクティスに関与した経験がある方
・真摯な買収提案、アクティビストからのディフェンス案件の経験

Salary

1500万円 〜 7000万円

Location

東京都

Consultant

蓮子 哲也