米系投資銀行DCMにて完全Potential Analyst1を採用中

募集企業

米系投資銀行（バルジブラケット）

業務内容

職務内容（Job Description）
国内外の大手企業、公的機関、金融機関等の発行体に対し、債券発行を中心とした資金調達ソリューションのお呼びオリジネーションおよびエグゼキューションを担当します。

オリジネーション支援・提案（Analyst / Associate共通）
・金利・為替・クレジット市場などのマクロ・ミクロデータの収集および分析
・クライアント向け提案資料の作成・アップデート
・発行体の財務・資本分析および最適な調達構造（普通社債、ハイブリッド債、外債、ESG債等）のシナリオ構築

エグゼキューション・案件執行（Associate主体、Analystサポート）
・発行登録書、目論見書等の各種開示書類・ドキュメンテーションの作成・レビュー
・格付機関、弁護士、シンジケートデスク、S&T部門との連絡調整・実務進捗管理
・機関投資家向けロードショーの準備・設営支援およびプライシング作業の補助

求める経験

・ビジネスレベル以上の英語力（英語にて業務へ問題無く対応出来るレベル）
・DCM業務への強い関心
・日系証券カバレッジなどでDCMの知見があると直良い。

給与詳細

前職での経験・スキル・年収を考慮の上、決定

勤務地

東京都

担当コンサルタント

萩田 甚/ Jin Hagita