リテール最強格日系投資銀行にてカバレッジバンカーを募集中

募集企業

グループ傘下の大手証券会社

業務内容

1.若手ポテンシャル採用
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

2.コーポレート・ファイナンス：経験者枠
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務

3.スポンサーカバレッジバンカー
・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド
・投資時には案件発掘とＭ＆Ａアドバイザリーサービスを提供
・イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供

4.事業調査部
・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等
・対象業界：AIを含むソフトウェア、メディア・通信・テクノロジー業界

求める経験

1.若手ポテンシャル採用枠
何らかの財務分析経験必須

2.コーポレート・ファイナンス：経験者枠
・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方
・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可
・ 企業財務分析能力
・ 一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等）
・ チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務）
・ 英語が出来ればなお可

3.スポンサーカバレッジバンカー
・金融機関の営業・融資部門における実務経験
・投資銀行ビジネスに対して興味・関心があり、その知識・経験の習得に対して向上心の高い方
・対顧客はもちろんのこと社内のあらゆる部署の方々と協力できるコミュニケーション能力の高い方
・証券アナリスト（2次）
・ＴＯＥＩＣ860点以上

4.事業調査部
・ 証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験や、ベンチャー・キャピタル等でポジションのセクターにおける投資業務の経験がある方
・ ポジションの業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可
・ 企業財務分析能力
・ 一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等）
・ チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務）
・ 英語が出来ればなお可

給与詳細

前職での経験・スキル・年収を考慮の上、決定

勤務地

東京都

担当コンサルタント

萩田 甚/ Jin Hagita